e-biuro dane dla byłego klienta biura rach. Udzielono odpowiedzi

DANUTA PIETREWICZ

witam, Klient BR  od nowego roku kupi dla swojej JDG  program e-biuro i będzie sam prowadził KPiR. Jak może uzyskać dane swojej firmy za rok 2025 ? Czy będzie miał ten sam nr   ID  i podgląd na dane za poprzednie miesiące ? Czy też musi zwrócić się do Symfonii o udostępnienie tych danych ?

Komentarze

Komentarze: 1

Data Głosy
  • Comment author
    Adam Szymański

    Poniżej przestawię dwa rozwiązania dla sytuacji, w której biuro rachunkowe kończy współpracę z klientem, a klient nadal chce pracować w aplikacji Symfonia eBiuro.

    Rozwiązanie 1

    Klient rejestruje nowe konto na ten sam numer NIP. Nowe konto zawsze ma nowy unikalny numer ID i nie zawiera żadnych danych. Nie ma też możliwości przeniesienia dotychczasowych danych z poprzedniego konta na to nowe. Klient może część danych wprowadzić ewentualnie korzystając z importu plikowego dla dokumentów, kontrahentów, produktów.

    Rozwiązanie 2

    Biuro rachunkowe na tej firmie dodaje dla swojego klienta nowego użytkownika (o ile jeszcze takiego użytkownika nie było) z rolą pełnomocnik. Klient dostaje automatycznie wiadomość z linkiem do rejestracji w Portalu użytkownika, skąd może przejść np. do Symfonii eBiuro.

    Następnie biuro rachunkowe w Symfonii eBiuro z poziomu zakładki Rozliczenia firm > Obsługa firm dla tej firmy klika Opcje > Usuń. Po wykonaniu tej czynności:

    • firma jest odpięta od konta biura rachunkowego, czyli biuro rachunkowe nie ma dostępu do danych na tej firmie
    • firma nie ma przypisanego żadnego pakietu, bo do tej pory korzystała z pakietu biura rachunkowego; po pierwszym zalogowaniu powinien wyświetlić się komunikat informujący o konieczności skontaktowania się z BOK. Po przypisaniu pakietu klient może kontynuować pracę na dotychczasowym koncie
    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.