wprowadzenie faktrury do handlu połączenie z PZ, pominięcie dodania towaru do kartoteki Udzielono odpowiedzi
Witam,
Czy jest lub będzie możliwość przy wprowadzaniu faktury z KSEF do bufora w handlu połączenia jej z wystawioną już, nierozliczoną PZ lub czy jest możliwość pominięcia dodania towaru do kartoteki. Nie dodajemy każdego towaru do kartoteki, część wprowadzamy zbiorczo, jedną pozycją lub korzystamy z kodów towarów założonych wcześniej, jedynie zmieniając opis. Nie mamy potrzeby rozbudowywać kartoteki na każdy towar oddzielnie.
Komentarze
Komentarze: 13
Dzień dobry,
zgłoszone przez Panią kwestie wymagają naszej dodatkowej weryfikacji.
Co dalej?
1. Utworzę zgłoszenie z opisem sytuacji, w którym będziemy kontynuować sprawę.
2. Udzielę odpowiedzi w zgłoszeniu – gdy zbiorę wszystkie niezbędne informacje.
3. Opublikuję także rozwiązanie tej sprawy w Społeczności – jeśli w zgłoszeniu nie będzie danych poufnych.
Podłączam się pod wpis. Właśnie po zaimportowaniu FV z pliku - nie bezpośrednio do programu, bo jak to zrobić niewiadomo - o czym za chwilę.
Program HM znalazł nadawcę i pozwolił użyć istniejącego (nie wiem czy zapamięta te ustawienia następnym razem), zgadzam się z przedmówcą, że na siłę chce dodać towar. W moim przypadku to była usługa, którą księguję tak samo od 2021. Nie ma możliwości użycia swojego towaru bo program upiera nie pozwala. opcja pomiń anuluje cały import. Ponadto moja usługa związania jest z 50% odliczenia VAT przy zakupie. jak ktoś tego nie zauważy Albi pracownik nie będzie wiedział kliknie dodaj i towar zapisany z błędem. Przy dużych firmach gdzie pozycji i faktur będzie dużo zrobi się kłopot dla księgowych.
trochę idiotyzmów.
1. dokumenty chmurowe → KseF - logowanie i oczekiwanie kod weryfikacyjny pomimo iż za każdym razem zanacznam by nie zadał ponownie,
2. W tym samym czasie (bez zamykania programu HM) Chmura Symfonii → KseF → lista dokumentów Ksef znowu logowanie i znowu oczekiwanie na kod.
Mogę zrozumieć że w przypadku punktu 1. to wewnętrzne okno programu HM, w przypadku punktu 2. to otwarcie przeglądarki (pewnie webview2) - po co dwa razy podczas tej samej sesji logowanie. Ale
- fakturę pobrałem przez chmurę symfonii i zapisałem do pliku bo do hm się nie da. dostaję komunikat że mam to zrobić przez Dokumenty Chmurowe - a tam pusto nic.
- fakturę importuję do zakupu z pliku i jest, ale brak nr ksef i info zapisane że FV z pliku,
- w fakturach KSeF dokumentów chmurowych dalej pusto ni za bardzo wiem jak mam tam zobaczyć FV z KSEF.
To że mam zaimportowaną FV z pliku w dokumentach zakupu mnie wystarczy, zmieniłem po edycji towar na usługę z mojej listy towarów i to mi wystarczy do zaksięgowania, ale czy tak ma być?
W nawiązaniu do komentarza pana Macieja:
- zgadzam się, również za każdym razem zaznaczam opcję, żeby program nie wymagał kodu na danym urządzeniu przy ponownym logowaniu i za każdym razem muszę czekać na kod. To dotyczy również np. logowania od jakiegoś czasu do akademii symfonii. Kody czasem przychodzą z opóźnieniem i jest to naprawdę mocno upierdliwe i czasochłonne;
- miałam właśnie sytuację, że wymusiło na mnie dodanie “usługi informatycznej” do kartoteki. Przy wprowadzaniu popełniłam błąd, wybrałam zły rejestr i obecnie nie ma już możliwości edycji, na dodatek jak dobrze rozumiem ten niepoprawny rejestr będzie już przypisany do kolejnych takich samych faktur.
No to teraz kwiatki. RENCE i NOGI SIEM UGINAJOM! KSeF - przychodzi FV z ORANGE za usługi internetu NEOSTRADA. Ja do tej pory wprowadzałem FV jednym lub dwoma pozycjami z oryginalnej FV. Jedna pozycja z VAT 23% za sam internet, druga pozycja ew. opłaty dodatkowe, odsetki. I było super. Tera przyjszła FV KSeF. Nie dość że dali swoje pozycje - 5 sztuk - i nie mogę ich uzgodnić ze swoimi USŁUGAMI kosztowymi (mówimy o HM), to poza podstawową opłatą za Internet, przyszły 4 pozycje opłat dodatkowych, ale z tego dwie jako rabaty za zgody marketingowe, oraz za e-fakturę i to uwaga ZE ZNAKIEM MINUS PRZED CENĄ. Konia z rzędem temu który spróbuje przyjąć towar do HM z ujemną ceną zakupu. Ilość bzdurna tych pozycji na FV ORANGE pewnie zostanie zweryfikowana przez klientów, ale zapis przyjęcia usługi z ujemną ceną (jako wartości) ceny zakupu. I mało tego program HM nawet nie krzyknął że wartość FV Orange niezgodna z importem, bo HM zapisał wszystkie pozycje ze znakiem “+”. Na szczęście dokument poszedł do bufora, w buforze edycja wywalamy pozycje “ICH”, dajemy swoje po staremu i jest. A co gdy przy tysiącach importowanych dokumentów pracownicy będą przeklepywać dodaj, dodaj, dodaj, itd.
Kto będzie usuwał bzdurnie importowane towary, usługi z bazy. Dla jednego dostawcy "telewizor 25 model itd", dla drugiego nazwa “model 25' telewizor". Niby ten sam model, ten sam producent, ten sam rozmiar ekranu, ale 3 różne towary. Kto to wymyślił ?
Przyłączam się do tematu.
Co w przypadku faktur np. za ogrzewanie. Dotychczas były wprowadzane jedną pozycją np. Abonament za ogrzewanie, teraz przy imporcie jak mam 3 pozycje na f-rze to program na siłę tworzy nowe indeksy. Do jednego towaru w Symfonia Handel mogę przypisać tylko jeden z f-ry importowanej. Kto będzie usuwał bzdurnie importowane towary, usługi z bazy. Co w przypadku gdy np. sprzedawca fakturuje np. towary o różnych wymiarach w w kilku pozycjach, a ja potrzebuję sprzedawać za m2? Jak mam wpisać 3 pozycje z faktury importowanej na 1 pozycję w Handlu (suma ilości)?
Wrócę do swojego tematu FV ORANGE, dzisiaj otrzymałem na maila po staremu PDF, i wyobraźcie sobie że na tym PDF pozycje fakturowe z podsumowaniem - to jedna pozycja tak jak zawsze księgowałem, a to co pisałem powyżej o 4 dodatkowych to w tej PDF na samym końcu jako rozliczenie pozycji do zapłaty, nawet już po tabelkach z VAT i podsumowaniach. Rodzi się pytanie. W ustawach mamy jasno określone co ma zawierać i w jakim układzie dokument faktury VAT dla jej CZYTELNEGO rozpoznania i wprowadzenia do programu. Mało tego zapisy we własnym programie powinny być spójne z dokumentem papierowym.
W przypadku importu o którym pisałem i w przypadku pana Jarka rownież - programiści pewnie nie czytali jakie dane z faktur mają odzwierciedlać prawidłową operację handlową przy imporcie. Za chwilę może się okazać że do dokumentu będzie dołączony pesel i adres wystawiającego - chore.
p. s. ciekawe co my wysyłamy z programu HM ?
Dzień dobry,
mechanizm importu dokumentów z KSeF będzie rozwijany w kolejnych wersjach programu. W pierwszej kolejności programiści przygotują rozwiązanie umożliwiające pomijanie uzgodnień towarów tak, by pominięcie pozycji nie przerywało importu. Po wprowadzeniu rozwiązania program nie będzie wymuszał tworzenia nowej pozycji kartotekowej.
Proszę również rozważyć opcję, aby przy imporcie można było połaczyć dokument z wprowadzoną wcześniej nierozliczoną PZ. Na podstawie tej PZ wprowadzany byłby dokument, jego pozycje.
Również podpinam się pod temat - tworzenie kartotek dla każdej zmienionej literki w nazwie usługi jest karkołomne. Faktury z Orange to nic przy fakturze z Taurona i jej 36 pozycjach :(
Do Symfonia Handel został wydany Fix (https://handel.wsparcie.symfonia.pl/hc/pl/articles/33254579717394--HMF-H50-Poprawka-z-11-02-2026-r-do-programu-Symfonia-Handel-i-Symfonia-ERP-Handel-2026-1-WebAPI-Symfonia-KSeF-Plus) dzięki któremu można importować faktury z uzgadnianiem kodów towarów w relacji jeden do wielu. To już duży plus, ale nadal wymagający klikologii.
Czy nie można dorobić w okienku importu znacznika: Importuj wszystkie pozycje f-ry do jednej pozycji?
Po zaznaczeniu i uzgodnieniu pierwszej pozycji program automatycznie przyporządkować powinien pozostałe pozycje do tej samej pozycji z handlu. To znacznie by ułatwiało. Teraz przy 20 poz. na fakturze trzeba siedzieć i klikać bez sensu.
Dokladnie, zgadzam się z Panem Jarosławem. To strata czasu i ryzko pomyłek
Przyszła FV z T-MOBILE. Na podglądzie dokumentu są dwie pozycje jedna z VAT 23% na kwotę netto X druga z VAT 0% na kwotę Y. Suma brutto się zgadza. Przy imporcie FV do Dokumenty chmurowe → KSeF pojawia się w buforze tylko pozycja z VAT 23%. Po zapisaniu do bufora trzeba edytować FV dopisać pozycję z VAT 0% i wówczas się zgadza brutto z tym co mamy do zapłaty i z podglądem. Ale w dokumentach zaimportowanych jest wartość tylko ze stawką 23%. Powstaje dualizm “kontrolny”. Przy kontroli ktoś może zakwestionować naszą ingerencję w pozycje kosztowe (pomieszanie podatku CIT) dlatego że widnieją rożne kwoty brutto dokumentu zaimportowanego i wprowadzonego do bufora. Czy tak ma być?
Zaloguj się, aby dodać komentarz.