Księgowanie z Symfonia KSEF Plus do FK za pomocą wzorców Udzielono odpowiedzi
Witam,
Nigdy nie korzystałam ze wzorców, wykorzystywałam opcję kopiuj dokument do księgowania faktur cyklicznych. Obecnie chciałabym potworzyć wzorce wykorzystując do tego faktury, które już mam wprowadzone i zapisując je do wzorca, jednak jak tak robię to nie mam możliwości usunięcia kwot, opisu. W jaki sposób tworzyć wzorce, żeby po imporcie z KSEF zaczytywało wszystkie dane z importowanej faktury takie jak opis, data, kwoty, czy powinnam tworzyć wzorce bez tych danych, puste, zawierające jedynie konta? Proszę również rozważyć opcję, żeby można było zapisac dokument do FK pomijając wzorzec, obecnie nie ma takiej możliwości.
Komentarze
Komentarze: 6
Aby dodać nowy wzorzec dokumentu, należy wykonać czynności zgodnie z instrukcją „Tworzenie nowego wzorca dokumentu”. W tym celu proszę wejść w Dokumenty>Wprowadzanie i wybrać typ dokumentu który będzie podstawą wzorca. Następnie w oknie wprowadzania wzorca należy wypełnić te części, które mają się pojawić we wzorcu.
Wzorzec należy zapisać, wskazując losowego kontrahenta. Podczas importu dokumentów kontrahent wskazany we wzorcu zostanie automatycznie zaktualizowany na właściwego kontrahenta, na podstawie danych zawartych w fakturze ustrukturyzowanej.
Proszę pamiętać, że wzorzec nie może zawierać błędów. Przed zapisaniem wzorca można sprawdzić jego poprawność przyciskiem F5 na klawiaturze.
Dodatkowo przekazuję link do filmiku instruktażowego, w którym krok po kroku pokazano proces tworzenia wzorca:
Wzorzec dokumentów w Symfonii Finanse i Księgowość
Więcej informacji na temat importu dokumentów znajdzie Pani w instrukcji „Import dokumentów z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość”.
Tworzę wzorzec w w 2025 roku, bo tam miałem ostatnio dokument od danego kontrahenta, ale nie widzę go w 2026, jak to możliwe? Czy to normalne, czy da się to przenieść?
No właśnie rozumiem, że mogę zakładać od nowa wzorce, ale moje pytanie dotyczyło czy mogę wykorzystując dokument, który już mam zapisany zapisać go ponownie do wzorca? Tylko wtedy zapisuje mi z kwotami, nie mogę ich usunąć, czy przy imporcie kwoty będą aktualizowane zgodnie z danymi z importowanej faktury?
Co zrobić, żeby zaciągało opis z faktury KSeF?
Tomasz Jaworski W programie Finanse i Księgowość wzorce są zapisywane oddzielnie dla każdego roku obrachunkowego.
Program przenosi wzorce z poprzedniego roku w momencie zakładania nowego roku. Jeśli więc wzorzec został dodany już po utworzeniu roku 2026, nie pojawi się on automatycznie w tym roku.
Taki wzorzec można jednak łatwo przenieść — wystarczy skorzystać z opcji Nowy → Kopia do następnego roku. Program utworzy wtedy kopię wzorca w kolejnym roku.
Joanna Kanarek Pani Joanno, w Symfonii Finanse i Księgowość może Pani ponownie zapisać już wprowadzony dokument jako wzorzec.
Aby to zrobić:
Zapisany wzorzec można później edytować w menu Dokumenty → Przeglądanie → Wzorce.
Na bazie testowej potwierdziłam, że po otwarciu wzorca istnieje możliwość zmiany kwot – zarówno w rejestrze, jak i na dokumencie.
Tak zdefiniowany wzorzec może być wykorzystywany przy księgowaniu faktur pobranych z KSeF — kwoty będą każdorazowo aktualizowane zgodnie z danymi z importowanej faktury, a nie przenoszone „na sztywno” ze wzorca.
Opis dokumentu przy imporcie faktur z KSeF działa następująco:
Dzięki temu może Pani zdecydować, czy opis ma być automatycznie pobierany z KSeF, czy nadpisywany treścią ze wzorca.
Dlaczego wprowadzenie do bufora z Ksef Plus nie przenosi z wzorca znacznika? Założenie że wzorzec musi odpowiadać schematowi księgowania według myślenia programistów Symfonii jest błędne. Proszę sprawdzić jak są księgowane koszty dla instytucji publicznych np. typu Ośrodek Kultury. Musi być możliwość wprowadzania do bufora według błędnego wzorca żeby dalej rozksięgować. O potrzebie księgowania równoległego już wiele osób pisało. Pozdrawiam Bogusław
Zaloguj się, aby dodać komentarz.