Rozliczenie podatku dochodowego JPK_KR-PD Udzielono odpowiedzi
Mam pytanie co do rozliczenia podatku dochodowego JPK_KR_PD. W instrukcji do Symfonii w najnowszej wersji 2026.3 jest informacja, że funkcjonalność “Kwota obliczona” planowana jest w kolejnej wersji programu. Kiedy to nastąpi?
Komentarze
Komentarze: 5
Dzień dobry,
informujemy, że w wersji 2026.2 programu Symfonia Finanse i Księgowość w menu Deklaracje>Ustawienia> Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD dodano możliwość automatycznego obliczenia kwot poszczególnych pozycji na podstawie sald kont oznaczonych znacznikami PD. Aby obliczyć wartości w sekcji RPD w kolumnie Kwota obliczona należy kliknąć przycisk Edytuj, a następnie przycisk Oblicz. Wartości w sekcji Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD obliczane są na podstawie nadanych znaczników PD.
Dzień dobry,
Mam przypisane znaczniki PD dla kont pozabilansowych, ale przy generowaniu wartości w sekcji RPD każda pozycja wykazuje kwotę obliczoną 0.
W nawiązaniu do przesłanej informacji wyjaśniam:
jeśli konta, na których ewidencjonowane są zapisy wpływające na powstanie różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym, a wynikiem podatkowym jednostki są oznaczone odpowiednimi znacznikami PD, wówczas przed wygenerowaniem pliku JPK_KR_PD należy przejść do menu Deklaracje>Ustawienia> Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD i obliczyć sekcję RPD pliku. Jak informowałam, aby obliczyć wartości w sekcji RPD w kolumnie Kwota obliczona należy kliknąć przycisk Edytuj, a następnie przycisk Oblicz. Po wykonaniu tych czynności należy wygenerować plik JPK_KR_PD za okres, który będzie obejmował ostatni miesiąc roku obrachunkowego, za który sporządzany jest plik. Tylko w takim pliku sekcja RPD jest poprawnie uzupełniana. Proszę w związku z tym zweryfikować za jaki okres generuje Pan JPK_KR_PD.
To nic nie daje. Tak jak wspominałem mam przypisane znaczniki typu PD_PB do kont pozabilansowych i w trakcie obliczania wszędzie wskazuje zera w polu kwota obliczona.
Panie Tomaszu.
w nawiązaniu do przesłanej informacji wyjaśniam:
jeśli pracuje Pan na wersji 2026.2 programu Symfonia Finanse i Księgowość bądź wyższej, na kontach pozabilansowych występuje saldo, a do kont pozabilansowych przypisał Pan znaczniki PD_PB program powinien w menu Deklaracje>Ustawienia> Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD zaprezentować wartości w kolumnie Kwota obliczona po wybraniu przycisku Edytuj, a następnie Oblicz. Jeśli zapisy wpływające na powstanie różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym, a wynikiem podatkowych są ewidencjonowane na kontach wynikowych, wówczas do takich kont należy przypisać znaczniki PD. Dodatkowo proszę sprawdzić, czy w menu Deklaracje>Ustawienia>Parametry JPK_KR_PD nie został zaznaczony parametr EST (podatnik ryczałtowy). Zaznaczenie tego parametru poskutkuje bowiem braku danych w Rozliczeniu Podatku Dochodowego JPK_KR_PD.
Jeśli po uwzględnieniu wszystkich powyższych informacji opisany przez Pana problem będzie nadal występował prosimy o informację, wówczas utworzymy zgłoszenie w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu w ramach którego podejmiemy analizę opisanego przypadku.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.